Aqui estão as principais mudanças recomendadas por analistas no campo da inteligência artificial (IA) nesta semana, de acordo com o Investing.com.
Os assinantes do InvestingPro têm acesso prioritário aos comentários do analista de AI de mercado. Faça a atualização agora mesmo!
Nvidia está em uma bolha e a IA está superestimada, de acordo com Elliot.
Elliot Management afirmou na sexta-feira que a ação da Nvidia (NASDAQ: NVDA) está em uma “bolha” e a tecnologia de IA que a impulsiona está sendo superestimada, conforme uma carta obtida pelo Financial Times.
Elliot expressou preocupações sobre a sustentabilidade das compras em grande quantidade de unidades de processamento gráfico da Nvidia por parte das empresas de tecnologia líderes, indicando que os estoques de tecnologia de grande capitalização, incluindo a própria Nvidia, estão em uma situação de sobrevalorização.
O fundo de investimento afirmou que a inteligência artificial tem muitas aplicações que ainda não estão prontas para serem amplamente utilizadas. Ele destacou que algumas dessas aplicações podem não ser viáveis economicamente, ter desempenho inadequado, consumir muita energia ou ser pouco confiáveis.
Este comentário aborda a situação dos estoques de chips, que aumentaram devido à empolgação em torno da inteligência artificial gerativa, enfrentaram desafios recentes devido a preocupações sobre a viabilidade de grandes investimentos da empresa.
Elliott expressa a opinião de que a inteligência artificial não alcançou os avanços significativos em produtividade que foram esperados, indicando que atualmente há menos aplicações práticas para a AI, como resumir notas de reuniões, elaborar relatórios e auxiliar na programação de computadores.
A carta chegou à conclusão de que, até o momento, a inteligência artificial é principalmente um tipo de software que não correspondeu às expectativas exageradas, e que a atual especulação poderia acabar se a Nvidia divulgar resultados financeiros desapontadores, possivelmente dissolvendo a ilusão criada.
Analistas elevam projeções de preços da Meta após resultados positivos.
A empresa Meta Platforms apresentou um desempenho positivo no segundo trimestre fiscal, resultando em uma valorização significativa de suas ações em Wall Street.
Os analistas da Oppenheimer aumentaram sua projeção de preço para a ação de $525 para $615, mantendo uma recomendação de desempenho acima da média para a ação.
Este ajuste indica boas perspectivas para o futuro da Meta, especialmente após os resultados positivos de receita do segundo trimestre e a previsão para o terceiro trimestre.
O objetivo de preços atual implica um múltiplo de 24 vezes os ganhos por ação (EPS) projetados para 2025, o que representa um desconto de 13% em relação aos concorrentes da Meta e um desconto de 4% em relação ao NASDAQ.
A crença de Oppenheimer no potencial do Meta é respaldada pela ênfase do CEO Mark Zuckerberg no investimento em inteligência artificial, previsto para impulsionar as receitas publicitárias futuras e a interação dos usuários.
Os analistas da BofA Securities confirmaram sua recomendação de compra para a Meta, mantendo um preço-alvo de $563 e a destacando como a principal empresa de inteligência artificial no segmento de internet para consumidores.
Nesse ínterim, os especialistas do Deutsche Bank elevaram a meta de preço das ações do Meta para $585, partindo de $525, e mantiveram uma recomendação de compra.
BofA reduz a classificação das ações da Intel após desempenho abaixo do esperado no segundo trimestre.
Os analistas do Banco da América rebaixaram a classificação das ações da Intel (NASDAQ: INTC) de Neutro para Desempenho Abaixo da Média, devido a um relatório do segundo trimestre desanimador que resultou em uma queda de quase 30% no preço das ações na sexta-feira.
O ajuste na classificação foi motivado principalmente pela previsão negativa para o terceiro trimestre e pelos desafios de lucratividade contínuos que devem persistir ao longo do ano fiscal de 2026.
Os especialistas da BofA destacaram diversos problemas importantes que impactam a Intel, como a sua abordagem como Fabricante de Dispositivos Integrados (IDM), que é considerada menos competitiva do que a de concorrentes mais especializados, como Nvidia, AMD e Taiwan Semicondutor Manufacturing.
Além disso, o banco destacou a ausência de aceleradores de inteligência artificial competitivos da Intel, o que reduz seu atrativo para os principais clientes de serviços em nuvem. Os analistas também expressaram preocupações em relação aos significativos esforços de reestruturação da Intel, como a redução de 15% no quadro de funcionários e cortes nos gastos de capital, alertando que tais medidas “poderiam resultar em consequências competitivas não previstas”.
Outro elemento que contribui para a redução da classificação é a interrupção do pagamento de dividendos pela Intel, o que pode tornar as ações menos interessantes para certos investidores.
Por causa dessas preocupações, a BofA cortou de forma significativa suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Intel nos anos fiscais de 2024, 2025 e 2026, e também diminuiu sua meta de preço para as ações, de $35 para $23.
Avaliação do HSBC sobre a divisão de investimentos em meio a uma narrativa menos otimista.
No começo da semana, analistas do HSBC rebaixaram as ações da Arm (NASDAQ:ARM) de Hold para Reduce.
Os analistas afirmaram que a Arm possui uma narrativa tecnológica excepcional devido às expectativas de aumento do conteúdo de royalties em seus smartphones e nos mercados futuros de IA, como PC AI e CPUs em Datacenter.
Entretanto, as ações da empresa Arm continuaram a se valorizar significativamente, com um aumento de 116% no acumulado do ano, e agora são negociadas com um índice de preço/lucro estimado para o ano fiscal de 2026 de 72 vezes – um valor consideravelmente superior ao de outras empresas do setor de semicondutores de grande porte.
O HSBC apontou a possibilidade de queda nos lucros a curto prazo antes dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da ARM em 31 de julho, principalmente devido a uma potencial desaceleração nas vendas de smartphones Android e uma perspectiva menos otimista para inteligência artificial em computadores pessoais.
Nos últimos cinco dias de negociação, houve uma queda acima de 20% nas ações da ARM devido à orientação menos otimista do que o previsto e à venda de tecnologia em maior escala.
Datadog tem seu inventário atualizado para compra na BTIG.
A empresa de bancos de investimento BTIG elevou sua recomendação para a ação da Datadog (NASDAQ: DDOG) de Neutral para Comprar nesta semana, fixando um preço-alvo de $143 por ação. A mudança positiva foi motivada por análises de mercado robustas e pela perspectiva de um potencial subestimado em relação ao concorrente Splunk (NASDAQ: SPLK).
Os especialistas da BTIG reconhecem a Datadog como uma empresa líder no setor de monitoramento, pronta para um crescimento significativo com produtos e recursos inovadores, incluindo Flex Logs, LLM Monitoring e Bits AI.
Resumidamente, eles consideram DDOG como o principal jogo no setor de observabilidade, com potencial para aumentar sua participação. Além disso, acreditam que o lançamento de novos produtos e recursos, como Flex Logs, LLM Monitoring e Bits AI, proporcionará oportunidades de crescimento a longo prazo atraentes.
A empresa está confiante devido ao trabalho de campo recente, que envolveu conversas com dez parceiros, sendo cinco deles ligados a grandes empresas. A BTIG observou que as ações para redução de custos na nuvem, relacionadas ao cenário econômico mais amplo, foram amplamente concluídas, o que beneficia os gastos com monitoramento.
A BTIG também notou que, embora haja uma pequena decepção no crescimento na nuvem da Microsoft, a tendência global indica uma melhoria no crescimento dos três principais provedores de IaaS de nuvem hiperescala, o que sugere uma perspectiva positiva para os gastos com observabilidade.
Além disso, a BTIG acredita que a Datadog está em uma boa posição para conquistar mais mercado da Splunk após a aquisição desta última pela Cisco. Embora não se espere que essa mudança tenha um impacto significativo em 2024, ela representa uma oportunidade promissora nos próximos três a quatro anos.