Prevê-se que o Banco Central Europeu (BCE) reduza as taxas de juros da zona do euro dos níveis históricos desta semana, o que contrasta com a postura da Reserva Federal dos EUA e do Banco da Inglaterra. Isso implica que os investidores talvez tenham que ajustar sua carteira de investimentos à medida que as condições econômicas mudam.
Nigel Green, CEO do Grupo deVere, afirma que é preciso adotar uma estratégia que minimize os riscos e explore as oportunidades que surgem, à medida que o BCE se distancia do ritmo de seus principais bancos centrais parceiros.
Ele afirma que é altamente provável que o Banco Central Europeu diminua as taxas na quinta-feira, após tê-las mantido inalteradas desde outubro do ano passado, seguindo 10 aumentos consecutivos.
Os economistas têm expressado preocupações sobre uma possível discrepância entre as políticas monetárias da Reserva Federal dos EUA, do Banco da Inglaterra e de outros bancos centrais, o que tem sido amplamente discutido.
No entanto, a persistência da inflação indica que a probabilidade de o BCE iniciar um ciclo de flexibilização monetária rapidamente é baixa.
Investidores preocupados em preservar e aumentar seu patrimônio “neste novo momento estarão considerando diversos aspectos importantes”.
Os investidores podem optar por reduzir a duração de seus portfólios de obrigações para minimizar os efeitos dos cortes de taxa de juros, já que os títulos de resistência à fome são afetados de forma mais significativa por essas mudanças.
Reformulação: À medida que os ganhos convencionais provenientes de títulos diminuem, é provável que os títulos de alto rendimento, também conhecidos como “junk bonds”, proporcionem retornos mais atrativos. No entanto, embora ofereçam maiores lucros, esses títulos também estão associados a um risco mais elevado, destacando a importância de uma avaliação abrangente do risco de crédito.
É possível que estejam considerando outras opções além das responsabilidades dentro da zona do euro, como investir em mercados emergentes ou em títulos dos Estados Unidos, que podem proporcionar retornos mais atrativos e contribuir para diversificar o portfólio.
Ele prossegue afirmando que as taxas de juros mais baixas costumam favorecer as ações de empresas em crescimento, especialmente nos setores de tecnologia e inovação, devido à redução dos custos de empréstimos.
“A medida que os rendimentos dos investimentos de renda fixa diminuem, os investidores passam a se interessar mais por ações de qualidade superior, especialmente aquelas de empresas bem estabelecidas que distribuem dividendos consistentemente em suas carteiras.”
“Setores convencionais, como o mercado imobiliário e serviços públicos, geralmente se saem bem em cenários de menor atratividade, então é provável que alguns investidores ajustem suas carteiras para aumentar a presença nesses setores.”
Apesar dos cortes realizados com antecedência, a preocupação com a inflação persistente ainda se mantém.
Nos últimos tempos, os indicadores econômicos da zona euro têm se mostrado consistentemente fortes, levando os mercados a anteciparem uma série de reduções na taxa de juros pelo Banco Central Europeu ao longo deste ano. Nossa previsão base é de cortes em junho, setembro e dezembro.
Isso quer dizer que os investidores continuarão protegendo-se contra a inflação por meio de commodities e ativos tangíveis, e procurarão investir em ações de empresas que possam repassar custos elevados aos consumidores sem perder negócios, geralmente em setores de serviços essenciais ou produtos básicos, que são opções de investimento favoráveis durante esses períodos.
Mudanças nas taxas de juros podem ter um impacto significativo nos valores da moeda.
Nigel Green observa que o Banco Central Europeu poderia estar enfraquecendo o euro na quinta-feira.
Investidores podem estar considerando estratégias de proteção, como contratos, opções ou ETFs de moeda, para se proteger contra flutuações desfavoráveis na moeda. Investir em ativos denominados em moedas mais robustas, como o dólar americano, também pode servir como uma defesa contra a desvalorização do euro.
Com a Reserva Federal dos Estados Unidos adiando a redução das taxas de juros, os investimentos em ativos americanos se tornarão mais atrativos.
“É essencial diversificar os investimentos em várias regiões geográficas para reduzir os riscos relacionados a políticas e condições econômicas específicas de cada localidade, como de costume.”
Devido à complicação do cenário econômico atual, a orientação de consultores financeiros pode oferecer insights importantes e planos personalizados para lidar com essas transformações de maneira eficiente.
O CEO da DeVere destaca que os cortes na taxa do ECB trazem desafios e possibilidades, representando um momento decisivo para os investidores.
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